GebruikersrollenBeheerder✗ Interne medewerker✗ Externe medewerker✗ Pulse-gebruiker

De Silverfin rapportagetool is de trouwe metgezel van een accountant.  Het biedt een reeks standaardrapporten die de meest voorkomende boekhoudkundige behoeften dekken, en stelt kantoren ook in staat om aangepaste rapporten te maken die zijn afgestemd op hun eigen vereisten. Dit artikel legt uit hoe standaardrapporten uit de Silverfin Marketplace werken,  hoe u ze in uw omgeving kunt herkennen en wat u moet doen als u ze wilt aanpassen.

Inhoudsopgave

Rapporten in de Silverfin Marketplace

  • Standaard rapportsjablonen zijn beschikbaar in de Silverfin Marketplace voor bepaalde markten en rapportagedoeleinden.
  • Deze sjablonen kunnen nauwelijks worden gewijzigd. Ze worden onderhouden door Silverfin of door Silverfin-partners. U kunt ze aan uw omgeving toevoegen om standaard rapportlay-outs uit de sector te gebruiken zonder ze helemaal opnieuw te hoeven opbouwen.

Marketplace-rapportsjablonen kunnen zijn opgenomen in:

  • een specifiek rapportagepakket, of
  • een breder marktspecifiek pakket.

In de Belgische markt bestaat het pakket BE Reporting met verschillende standaardrapportsjablonen die direct in uw rapportageworkflows kunnen worden gebruikt.

Hoe herken je een Marketplace-rapport

Zodra een Silverfin Marketplace-rapport is toegevoegd aan uw kantoor, kan het worden herkend aan een Silverfin-tag. Deze tag geeft aan dat het rapport een standaardsjabloon is dat door Silverfin wordt onderhouden.

Als u een potentieel probleem opmerkt in een Silverfin Marketplace-rapport, zoals ontbrekende informatie of een spelfout, neem dan contact op met de support van Silverfin.

Een Silverfin Marketplace-rapport aanpassen

Alleen de volgende instellingen kunnen in het marketplace-rapport worden bewerkt:

  1. Afronding
  2. Weergave van jaar (boekjaar versus kalenderjaar)
  3. Weergave van rekeningen (gemapt versus origineel)
  4. Toon groepen en formules met 0-waarde
  5. Rapportcategorie
  6. Moet het rapport vergrendeld of ontgrendeld zijn
  7. Kan het rapport handmatig worden toegevoegd
  • Als een standaardrapport niet volledig aan uw behoeften voldoet, is de aanbevolen aanpak om er een kopie van te maken.
  • Na het kopiëren van het rapport, kunt u de kopie aanpassen aan de voorkeuren van uw kantoor. U kunt bijvoorbeeld de lay-out, bewoordingen of structuur aanpassen terwijl het originele standaardrapport ongewijzigd blijft.
  • Deze aanpak stelt u in staat te profiteren van het standaardsjabloon en behoudt de flexibiliteit om rapporten af te stemmen op uw eigen vereisten. 
  • Voor gedetailleerde instructies over hoe u een rapport op kantoorniveau kopieert, raadpleegt u het specifieke artikel over dit onderwerp.