| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je meerdere periodes in één keer kan downloaden vanuit een dossier, via het onderdeel Rapporten en periodesets. Er bestaat geen ingebouwde functie voor bulkexport, maar met deze werkwijze kan je toch meerdere proefbalansen in één actie genereren en downloaden. Dit is nuttig wanneer je financiële gegevens over meerdere jaren wil organiseren en analyseren.
Inhoudstafel
Wat moet ik eerst instellen?
Om meerdere proefbalansen te exporteren vanuit een dossier, moet je eerst de gewenste rapportstructuur toevoegen via het onderdeel Rapporten. Lees voordat je begint Hoe configureer je periodes in Silvefin rapporten?
Je kan een nieuwe periodeset toevoegen op kantoorniveau of op dossierniveau. Voor meer informatie over elk niveau, zie:
- Hoe kan ik een rapport kopiëren op kantoorniveau?
- Hoe werk ik met vergrendelde rapporten in een klantdossier?
Hoe download ik meerdere proefbalansen?
Zodra je de periodesets in het gewenste rapport hebt ingesteld, is het downloaden van dat rapport eenvoudig.
- Ga naar je dossier.
- Klik in het linkse navigatiepaneel op Rapporten.
- Klik op de naam van het rapport dat je nodig hebt.
- Controleer of de juiste periodeset is geselecteerd.
- Klik op de knop Acties en selecteer Alles als Excel downloaden.
- Silverfin genereert een Excel-bestand met de verwachte waarden.
Als je maar één periode nodig hebt, heb je geen periodeset nodig - zie Hoe kan ik een rapport exporteren naar Excel? voor de basisstappen.