| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Voor je in Silverfin de wettelijke verslagen kan opmaken, moet het pakket BE Legal documents (NEW) eenmalig geactiveerd worden op kantoorniveau, en moet de workflow Wettelijke Verslaggeving daarna aan je dossiers toegevoegd worden. Dit artikel legt beide stappen uit, en ook het verschil tussen de workflow toevoegen aan al je dossiers tegelijk of aan één enkel dossier.
Inhoudstafel
- Hoe activeer ik het pakket Legal documents?
- Hoe voeg ik de workflow toe aan al mijn dossiers?
- Hoe voeg ik de workflow toe aan één dossier?
- Wat gebeurt er daarna?
Hoe activeer ik het pakket Legal documents?
Het pakket vind je in de Marketplace, die enkel gebruikers met adminrechten kunnen openen.
- Ga op kantoorniveau naar Sjablonen.
- Selecteer Marketplace.
- Zoek BE Legal documents (NEW), ofwel door door de pakketten te bladeren, ofwel door op Ctrl + F te drukken en Legal documents te typen.
- Klik op Meer lezen bij het pakket.
- Klik op Activeren.
Let op: als het pakket al actief is, zie je in de plaats de optie Deactiveren.
Meer informatie over de Marketplace vind je in Hoe gebruik ik de Marketplace?
Hoe voeg ik de workflow toe aan al mijn dossiers?
Als admin gebruiker kan je de workflow toevoegen aan het standaard dossiersjabloon of aan een dossiersjabloon naar keuze. Elk dossier dat aan dat sjabloon gekoppeld is, krijgt de workflow dan automatisch.
- Ga naar het tabblad Sjablonen.
- Selecteer het dossiersjabloon waaraan je de workflow wil toevoegen.
- Scroll naar de sectie aanvullende workflows en klik op de knop 'plus'.
- Kies Wettelijke Verslaggeving en bewaar je wijzigingen (dossiersjabloon bewerken).
Zodra je bewaard hebt, wordt de workflow toegevoegd aan alle bestaande dossiers die aan dit dossiersjabloon gekoppeld zijn en aan alle nieuwe dossiers die ermee aangemaakt worden.
Hoe voeg ik de workflow toe aan één dossier?
Admin-gebruikers en personeel kunnen de workflow aan een afzonderlijk dossier toevoegen.
- Open het dossier en vertrek vanaf de startpagina.
- Klik op Workflow toevoegen.
- Selecteer de workflow Wettelijke Verslaggeving.
Wat gebeurt er daarna?
Zodra de workflow toegevoegd is, kan je ze beginnen invullen. De workflow is periodegebonden en bevat alle sjablonen die je nodig hebt om de wettelijke verslagen op te maken, waaronder de instellingen, het personenregister, de notulen en het jaarverslag.
Voor een volledige uitleg over de sjablonen en de aanbevolen volgorde van invullen, zie Hoe ga ik aan de slag met de Wettelijke Verslaggeving in Silverfin? (BE markt).
Goed om weten: het pakket is gratis en bevat de Nederlandse, Franse en Engelse sjablonen samen, dus je hoeft geen apart pakket per taal te activeren.