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Cet article explique comment les rapports sont structurés dans Silverfin et ce que chaque élément contrôle.

Table des matières

La structure d'un rapport

Chaque rapport dans Silverfin se compose de trois éléments : les Paramètres du rapport, les groups de période et le corps du rapport. Comprendre le rôle de chaque composant rend l'édition beaucoup plus simple.

Paramètres du rapport

Les Paramètres du rapport contrôlent la configuration de haut niveau de votre rapport. Voici quelques exemples d'options disponibles :

  • Visible pour l'utilisateur Pulse : déterminez si le rapport doit être visible pour les utilisateurs Pulse lorsque le rapport est ajouté à un dossier.
  • Type d'affichage (Affichez) : définit l'affichage par défaut des noms et numéros de comptes. Les options sont : original, mappé, ou les deux.
  • Année : sélectionnez si le rapport utilise un exercice financier ou civil. Cela détermine la base de vos ensembles de périodes.
  • Plage de comptes : définit quels comptes sont disponibles pour être utilisés dans le rapport.
  • Statut de verrouillage : permet de choisir si la structure du rapport peut être modifiée une fois ajoutée à un dossier client.
  • Catégorie : assigne le rapport à un ensemble de catégories. Si ce champ est laissé vide, le rapport apparaîtra sous "Autres rapports". Lire la suite : Comment classer les rapports par catégories ?

Groupes du période

Les groupes du période définissent les cadres temporels affichés sous forme de colonnes dans votre rapport. Vous pouvez configurer :

  • Sélection des données : choisissez entre PTD (Period to Date), YTD (Year to Date) ou RYTD (Relative Year to Date).
  • Sélection de la période : sélectionnez la ou les périodes à afficher en colonnes.
  • % Relatif : cela vous permet de comparer toutes les valeurs de la colonne de la période à une certaine valeur (le plus souvent une formule ou un tag) sous forme de pourcentage.
Pour plus de détails, reportez-vous à notre article dédié aux périodes.

Le corps du rapport

Le corps détermine la structure de données centrale; les lignes de votre rapport.
Il contient 3 types de lignes:

  • Groupes : regroupent des plages de comptes associés (par exemple, "Actifs immobilisés - fixed_assets").
  • Comptes : comptes spécifiques ou plages de comptes (par ex. 23).
  • Formules : lignes calculées reconnaissables par le signe $f$ devant (par ex. Total de l'actif = Frais d'établissement + actifs immobilisés + actifs circulants).
Pour plus de détails, reportez-vous à notre article article dédié aux le corps du rapport.

La compréhension de ces trois éléments d'un rapport facilite la création et l'ajustement de votre rapport.