| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe rapporten zijn opgebouwd in Silverfin en wat de functie is van elk onderdeel in het rapportsjabloon.
Inhoudstafel
Hoe een rapport is opgebouwd
Elk rapport in Silverfin bestaat uit drie onderdelen: Rapportinstellingen, Periodensets en de Body. Als je begrijpt wat elk onderdeel doet, wordt het bewerken van rapporten een stuk eenvoudiger.
Rapportinstellingen
De Rapportinstellingen regelen de algemene configuratie van je rapport. Beschikbare opties zijn bijvoorbeeld:
- Zichtbaar voor Pulse-gebruiker: Bepaal of het rapport zichtbaar moet zijn voor Pulse-gebruikers wanneer het wordt toegevoegd aan een dossier.
- Weergavetype (Toon): Hiermee stel je de standaardweergave voor rekeningnamen en -nummers in. De opties zijn: origineel, gemapt of beide.
- Jaar: Kies of het rapport gebruikmaakt van een boekjaar of een kalenderjaar. Dit vormt de basis voor je periodensets.
- Rekeningbereik: Definieert welke rekeningen beschikbaar zijn voor gebruik in het rapport.
- Vergrendelstatus: Bepaalt of de rapportstructuur nog gewijzigd kan worden zodra deze is toegevoegd aan een dossier.
- Categorie: Wijs het rapport toe aan een categorieset. Als dit veld leeg blijft, verschijnt het rapport onder 'Overige rapporten'. Meer info: Hoe deel ik rapporten in per categorie?
Periodes
Periodes bepalen de tijdsperiodes die als kolommen in je rapport worden weergegeven. Je kunt het volgende configureren:
- Gegevensselectie: Kies uit PTD (Period to Date), YTD (Year to Date) of RYTD (Relative Year to Date).
- Periodeselectie: Selecteer welke periode of periodes als kolommen moeten worden getoond.
- % tov: Hiermee kun je alle waarden in de kolom van de betreffende periode vergelijken met een specifieke waarde (meestal een formule of tag) uitgedrukt als een percentage.
Raadpleeg voor meer detail ons artikel over periodes.
De Body
De body van je rapport bepaalt de kern van de datastructuur: de rijen in je rapport.
Deze bevat drie soorten rijen:
- Groepen: Hiermee bundel je gerelateerde accountbereiken (bijvoorbeeld "Materiële vaste activa").
- Rekeningen: Specifieke rekeningen of bereiken (bijv. 17).
- Formules: Berekende rijen die herkenbaar zijn aan het f-teken aan het begin
(bijv. Totaal van de activa = Formation_expenses+fixed_assets+current_assets).
Raadpleeg voor meer details ons artikel over data rijen.
Als je deze drie onderdelen begrijpt, wordt het een stuk eenvoudiger om je rapport op te bouwen en aan te passen.